Vos contrats vivent dans CRM & Support › Contrats, puis + Nouveau contrat.
Un seul champ obligatoire
L'objet du contrat, deux caractères au minimum. Le client, le type, la valeur et les dates se complètent ensuite.
Un contrat naît en brouillon, et c'est voulu
Tout contrat commence à l'état Brouillon. Ce n'était pas le cas au départ, et le défaut mérite d'être connu : les contrats naissaient directement « en attente », état dans lequel le lien de signature était déjà ouvert. Le client pouvait donc signer un document dont le corps affichait encore « le contrat n'a pas encore été rédigé ».
Le brouillon est votre zone de travail. Rien n'en sort tant que vous ne l'envoyez pas.
Le cycle
Brouillon → Envoyé (en attente de signature) → Actif une fois signé des deux côtés. Deux sorties possibles : Refusé si le client décline, Clôturé en fin de vie. Un contrat dont l'échéance est passée s'affiche Expiré.
La règle tient en une phrase :
Un contrat n'est actif qu'une fois signé par les deux parties.
Ce qui se scelle, et quand
À l'envoi, le texte se fige.
Ce contrat a été envoyé pour signature : son texte est scellé. Remettez-le en brouillon pour le corriger.
C'est réversible : tant que personne n'a signé, vous le ramenez en brouillon, vous corrigez, vous renvoyez.
À la première signature, il ne l'est plus.
Ce contrat porte une signature : son texte ne peut plus être modifié. Établissez un avenant.
Là, c'est définitif — et c'est la seule réponse juridiquement correcte. Un texte signé qu'on réécrirait ne serait plus le texte signé. L'avenant est prévu pour ça.
Et on n'envoie pas une page blanche.
Rédige d'abord le corps du contrat.
La facturation récurrente
Un contrat de maintenance ou d'abonnement porte sa périodicité (mensuelle, trimestrielle, annuelle), son montant par période et sa prochaine échéance. Sans ces trois champs, le contrat existe mais ne génère aucune facture.
La reconduction tacite
Cochez reconduction automatique et indiquez le préavis en jours — trente par défaut. Le portefeuille affiche alors les contrats à renouveler dans les trente prochains jours, ce qui vous laisse le temps de dénoncer ou de renégocier.
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