Un prospect est quelqu'un qui n'a encore rien acheté. Il vit dans CRM & Support › Prospects, séparément de vos clients — et il devient client en un clic, le jour venu.
Créer un prospect
+ Nouveau prospect. Seul le nom est exigé, deux caractères au minimum. Le reste sert à le retrouver et à le relancer : entreprise, téléphone, e-mail, source (WhatsApp, recommandation, web, salon…), notes, et une date de relance.
Les statuts, dans l'ordre
Nouveau → Contacté → Engagé → Qualifié → En affaire → Client, avec Perdu comme sortie possible à tout moment. Les onglets en haut de la liste filtrent sur chacun.
Ces statuts ne sont pas décoratifs : les compteurs du haut — Chauds, À relancer, Qualifiés — s'en déduisent, et c'est ce qui vous dit quoi faire ce matin.
Consigner chaque échange
Sur la fiche d'un prospect, chaque contact s'enregistre : appel, visite, e-mail, WhatsApp, devis envoyé, ou simple note. Chacun porte sa date et son résultat.
C'est fastidieux le premier jour et précieux le trentième : vous reprenez une conversation vieille de trois semaines en sachant exactement où elle s'était arrêtée.
Convertir en client
Le bouton Convertir en client crée la fiche client à partir des coordonnées déjà saisies, fait passer le prospect en Converti, et vous ouvre directement la fiche du nouveau client. Vous ne ressaisissez rien.
Un prospect déjà converti ne se convertit pas une seconde fois : le bouton reste sans effet plutôt que de créer un doublon.
Le doublon est cherché avant vous
À la saisie, Optimux compare le téléphone puis l'e-mail — d'abord aux prospects existants, ensuite à vos clients. Si quelqu'un correspond, il vous le montre avant que vous n'enregistriez.
C'est la protection la plus utile quand plusieurs personnes saisissent : deux commerciaux qui rencontrent le même artisan à deux salons différents ne créent pas deux fiches.
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